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南洋科技光学膜市场空间辽阔

日期:2015年5月18日 16:00

光学膜市场空间辽阔,因为海内厂商进入较少和光学膜行业属于下毛利市场,海内光学膜产物一旦实现量产将翻开伟大的入口替换空间。
  LCD面板是光学膜需求的最大范畴。跟着电视厂商住手消费CRT和PDP电视,将转而投向更具本钱竞争力的LCD电视。LCD和OLED是现在电视平板显现的支流手艺,OLED市场份额仍缺乏1%,LCD成为行业增进的重要动力。我们估计2014、2015年环球面板出货量将离别到达1.56、1.69亿平米阁下,同比增进离别约为10.1%和8.3%。
  宁波东旭成的收买将使公司在光学膜范畴大有可为。宁波东旭成是海内抢先的光学膜制造企业,公司所消费的反射膜和散布膜产物已得到了业内承认,终端客户涵盖海内TCL、长虹、海尔、康佳、创维等支流电视消费厂商及韩国LG电子、日本FUNAI等外洋厂商,具有较强先发上风。公司胜利收买海内抢先光学膜制造企业东旭成,将实现在手艺、渠道取产能上的优势互补,快速导入光学膜产物范畴,大幅提拔公司将来的生长预期。
  公司主动进入光学膜范畴,将受益于入口替换前期的下收益。公司贸易阅历雄厚,熟习光学膜贩卖市场,同时具有多年的光学膜、偏光片技术水平。公司正停止年产1.6万吨光学膜涂布项目的建立,项目希望顺遂,估计2014年三季度终、四季度试生产。周详涂布为光学膜基膜的下流,公司先从技术壁垒相对低的下流切入,为公司2万吨/年的光学膜基膜项目的顺利进行打下坚固的根蒂根基。
  太阳能电池背材膜将成为红利的妥当孝敬点。目前我国的太阳能背材膜大部分依靠入口,国产化的历程减速,跟着海内企业的产能开释,估计2014年我国的产能占比将到达30%阁下,取70%(外洋厂商产能占比)的太阳能组件产能比拟存在较大的缺口,入口替换空间伟大。公司背板基膜胜利导入市场,并培养了姑苏中去等一批优良高端客户群,供货量逐渐进步(2013年第四季度月均供货量约1300吨),公司2.5万吨太阳背板基膜项目希望顺遂,产销量稳步增进,2014年下半年达产后,将成为公司新的红利妥当孝敬点。
  锂电隔阂行将量产供货为公司供应功绩弹性。锂电隔阂是锂电池质料中唯一借未完齐打破的范畴,在此之初,公司前瞻性天判定家当的发展趋势,为此作出响应的结构并切实实行,在特斯拉引领新能源汽车需求兴旺的配景下,加上新能源汽车的政策导向,锂电池行业生长无望超预期。公司年产1500万平方米锂电池隔阂生产线装备由于良品率未达要求仍在革新、调解中,试产品客户仍在试用中;年产9000万平方米锂电池隔阂项目装备已最先安装,估计2014年年底试生产。我们以为,公司进步良品率和扩大产能,是追求更多的市场份额,促使公司隔阂产物在种种电池上获得普遍运用,将来将为公司带来稳固有保障的功绩孝敬。
  电容器薄膜需求稳固增进。海内电容器薄膜消费企业到达10多家,三十条阁下生产线,个中,海内中高端电容器用聚丙烯薄膜重要由公司等少数企业消费供给,将来三年,海内高端电容器聚丙烯薄膜市场供求状况照旧偏偏松,尤其是电力电容器聚丙烯薄膜,低端电子聚丙烯薄膜存在产能过剩的能够。
  公司具有高端膜行业引领者的综合合作上风。
  高端功用性薄膜结构完好。主动拓展电容器薄膜、太阳能电池背材膜、锂电池隔阂、光学膜和重离子微孔膜五大业务板块,各个业务板块连续成为行业内龙头,并力图成为高端薄膜行业的连续领跑者。
  技术创新及产物研发上风是公司定位高端产物的根蒂根基。公司是一家具有高新技术研发才能的企业,一向正视技术创新和产物研发,经由过程对引进手艺的消化、吸取,自立研发了薄膜外面构造掌握、电气机能进步、薄膜表面品格、可卷绕性改进等手艺,使公司在种种高端膜范畴成为海内主导的供应商。
  专业化服务及品牌优势。公司具有一收理论经验丰富的生产技术部队,可凭据客户的具体要求,调解生产工艺,使薄膜的相干性能指标知足客户的个性化需求,公司的消费形式逐步由简朴的大批量消费背小批量、定制化偏向生长。另外,公司借辅佐下流厂家停止产品设计和处理质量问题,为其供应专业化服务。同时,公司取国内外浩瀚着名电容器、背板及光学膜厂商竖立了优越的客户关系,建立了深受客户信任的品牌形象。
  红利展望及投资发起。公司以研发驱动多种产物深度拓展,内在式增进和内涵式增进并举,增进潜力隐着。估计公司2014-2016年EPS为0.26、0.51和0.76元,赐与“买入”评级。
  风险提醒:募投项目达产不及预期的风险;行业合作加剧的风险。
  国海证券(到场自选股,列入模仿炒股)代鹏举,王凌涛
  责任编辑:雾柒
(南边财产网个股频道)

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