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主动转型功用性光学膜企业 主业快速增长可期

日期:2015年5月18日 15:57

 北京时间03月16日新闻,中国触摸屏网讯,2015年,微棱镜型反光质料将率先投产,将成为公司业绩驱动的主要因素,同时我们看好公司主动背综合性功能性薄膜的企业转型,将来公司将成为平台型企业,生长空间伟大,能够赐与肯定的估值溢价。

    本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/dynamic/201503/16-34726.html

  公司现有的反光质料设想营支为10个亿,估计2014年营收为远5亿,产能利用率为45%-50%,跟着反光质料全部搬家到龙游后,消费装备线路逐渐理顺,将来无望进一步进步产能利用率;同时公司制订了从单一的反光质料消费企业转型为综合性功能性膜质料企业改变的生长思绪,依托现有手艺平台和手艺贮备,重点加速在锂电池软包装膜、微棱镜型反光膜、棱镜型下机能光学膜等功用性薄膜产物的产业化。

  功绩驱动身分

  将来功绩驱动重要来自:(1)公司现有反光质料业务底部回暖,厂房搬家后经由2年消费装备技术人员等逐渐理顺,跟着新产能开释,公司无望稳步增进;(2)公司背铝塑膜、棱镜型反光质料及光学膜等偏向生长,主动背综合性功能薄膜范畴转型。(3)下毛利(约55%)的棱镜型反光质料最早起步,无望15年最先孝敬功绩,将来公司反光质料产品结构越发完美,棱镜型跟微珠型反光质料将相互促使销量增添,进一步提拔公司在反光质料行业内的竞争力。

  有别于群众的熟悉

  1)市场以为公司所处的反光质料行业连续低迷,下流公路基建增速放缓。我们以为反光质料需求分存量和增量需求,在每一年稳固增进的同时,磨损风化等形成改换的存量需求更具有确定性,占比也更大。

  2)市场对公司棱镜型的反光质料不敷正视,需求进一步发掘。我们以为下毛利的微棱镜型反光质料将是来岁重要的功绩驱动,将来公司产品结构越发雄厚,棱镜型的反光质料贩卖反过来也会增进传统反光质料的贩卖,替换入口、稳固公司在反光质料行业中的龙头职位。

  红利展望及估值

  考虑到初次募投项目在搬家后的苏醒和新投产的棱镜型反光质料的新增功绩,我们以为公司在2015年无望进入快速发展期。我们估计2014-2016年公司EPS为0.20、0.58、1.20元/股,同比增进69%、181%、96%,对应PE为97倍、33倍、16倍。2015年,微棱镜型反光质料将率先投产,将成为公司业绩驱动的主要因素,同时我们看好公司主动背综合性功能性薄膜的企业转型,将来公司将成为平台型企业,生长空间伟大,能够赐与肯定的估值溢价。


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